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汇添富基金公司追求更好的投资体验

发布时间:2021-10-14 19:00:21 阅读: 来源:消防泵厂家

汇添富基金公司:追求更好的投资体验

汇添富基金公司:追求更好的投资体验 更新时间:2010-12-22 9:16:13 周年之后的专户业务,在近期呈现冷热不均的态势。一边是有些公司在为专户产品难发而苦恼,一边是一些优势公司在跑马圈地。  汇添富基金今年加快了专户产品的发行速度,在新产品发行上抢跑。在过去一年多的时间里,汇添富已经接连发行了20多只一对多,整体专户管理规模也相当可观。  不过汇添富基金专户业务总监李鑫却表示,其实数量不是最关键的,最终我们是要给投资者赚钱,让投资者认同公司的投资理念。  与所有做服务业的公司一样,汇添富基金一直强调尊重客户的心理需求,这体现在投资上与客户的风险偏好匹配,在服务上推出成熟和体系性的服务包。  专户业务开闸一年后,今年9月份汇添富基金第一只 一对多产品到期清算,续约资金增量达60%。  《每日经济新闻》:如何让客户认同你们?  汇添富基金专户业务总监李鑫:专户业务,业绩是一个方面,但同时我们更加注重好的服务,用心让客户获得更好的投资体验。  我们也看到一些客户一方面注重绝对收益,另一方面仍然会去看相对业绩,所以,更好的客户服务和沟通,就更加容易获得客户认同。这是一个市场培育和投资者沟通的过程。现在,整个行业的专户业务也刚刚起步,我们愿意,也在做这样的努力。  NBD:专户讲究的是绝对收益,还有必要跟别人比吗?  李鑫:我们专户的策略是要能够把中短期、中长期的业绩相结合。体现在投资组合的构建中,最核心的是稳定成长的品种,然后通过把握一些市场的热点来获取让客户满意的领先收益。  投资从稍微长一点的时间来看的话,有没有让客户信任的能力很重要。这就表现在你的收益率是否可以让客户认可,还有在市场经历涨跌的时候,你给客户的整体感受,这其中服务也是占据了相当的比重。  NBD:你们是否很看重客户的心理需求?  李鑫:专户业务本身就是一种个性化的定制服务,尤其是一对一。  好的客户体验,就是来自于客户的个性化收益需求,和投资心理需求的双重兼顾。注重客户的需求,做好服务,长期来看容易获得客户的认同。  NBD:你们是从一开始就制定了这样的策略,还是在慢慢的沟通中总结出来的?  李鑫:这个策略也是逐渐总结出来的。  其实早在2007年到2008年的时候,我们在做一些银行理财产品投资顾问时,思路还是跟公募很接近的。后来随着我们对自身投资理念的反思,我们就逐渐转到对专户策略本质的深入挖掘和落实。  汇添富基金精选个股的投资理念一直是非常清晰的,而且非常具有生命力。经过这几年对公募业务的经验积累,我们对于个股的把握能力也在不断地提高。  体现在专户投资上,专户投资需要集中地持股,这就对于精选个股的能力提出更高要求,汇添富基金精选个股的优势将更能通过专户这种产品体现出来。  NBD:重视客户的感受,一方面体现在净值的反馈,一方面就是服务?  李鑫:是的,专户客户购买了这个产品以后,拿到的是一个打包的服务,包括基金公司的投资管理、基金公司的服务、银行渠道的服务。整体来说,我们这个服务包会让客户更加享受整个投资过程。  例如,一对一服务方面,我们会有日常的一些沟通,再加上定期的电话交流会议,另外也会定期的举办专家讲座等等。  一对多这一块主要是跟渠道一起来推动这个服务,会请一些渠道人员来参加我们的电话会议,让他们把相关的信息及时反馈给客户。并通过他们组织一些客户开展电话专题会议,同时也会在各地开展一些现场的交流会,让我们和客户的交流更加直接和顺畅。  NBD:你们是第一家推出专户品牌的公司,这是怎么考虑的?  李鑫:其实添富牛专户专属品牌是对投资者的一个承诺就是向投资者表达了这样的决心:公司对专户业务会有一个持续的投入,我们要把这一块业务的标杆打造起来,并且力争把服务、把业绩推进到一个比较高的水准。  我们经过深思熟虑之后亮出来的添富牛专户品牌,就是要让投资者感觉到确实是有含金量。专户业务经过一年的发展,很多获得专户业务资格的公司都非常重视这块业务。发展到现在这个阶段,已经进入品牌化的阶段。汇添富基金从第一只专户产品推出到今年推出 添富牛品牌,逐步意识到业绩、服务、渠道形成了专户的综合实力。  NBD:公司未来对于专户业务的定位和发展思路是什么样的?  李鑫:专户业务是公司相当长的时期内都不会变的方向。在公司成立之初,汇添富基金对专户业务就高度重视,并成立了独立的业务部门,开始布局做这块业务。  我们定位于做两类产品,一类是做灵活配置型,另一类是对冲产品。汇添富基金几年来构建了实力雄厚的专户投资团队,引入了不同类型和风格的投资经理。并且团队成员投资经验丰富,历经多个市场周期轮回考验。现在投资者不管是要稳健保守型、稳健进取型、还是激进型都可以从投资经理中找到合适的人。  专户未来仍然是公司的战略业务之一,为客户提供定制化、个性化的高端理财服务仍将是汇添富的大力发展方向。汇添富将会在团队建设、客户服务等方面持续投入,力争让 添富牛成为名至实归的金字招牌。

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