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沧州明珠002108中报业绩基本符合预期【老兵】

发布时间:2019-07-26 13:08:05 阅读: 来源:消防泵厂家

沧州明珠(002108):中报业绩基本符合预期

中期快报业绩增长24.83%。公司1-6 月份营业收入8.13 亿元,同比增长9.23%;归属于上市公司股东的净利润5268.74 万元,同比增长24.83%,基本每股收益0.17 元,符合预期。

PE 管道产品逐步放量。随着增发项目1.98 万吨PE 管材产能逐步释放,公司PE 管道产品销量增加,新增部分除了主要满足PE 燃气管道领域之外,也可以进一步投放至给排水管道市场。另外西气东输三线等主网的铺设完毕后,次级管道(城市燃气管道)的需求将会保持较快增长。

BOPA 薄膜毛利提高。公司目前拥有1.8 万吨BOPA 产能,近一个月来公司15μ同步尼龙薄膜一直维持在33500 元/吨左右,而同期原材料成本下降较快,BOPA 产品2 季度毛利率有明显提升,预计下半年将维持这一水平。

锂电隔膜值得期待。目前公司锂电隔膜生产线正常运转,具有年产上百万平米的生产能力,已经为公司贡献利润。2000 万平米锂电隔膜项目最快将会在明年一季度投产,在保证装置正常运行情况下,锂电隔膜毛利率将远远高于公司传统产品,所以锂电隔膜产品达产放量后,一方面提高公司盈利能力,另一方面提升公司估值水平。

给予公司"增持"评级。预计公司2012-2014 年,0.38、0.55、0.71元,对应动态市盈率21、14、11 倍。给予公司"增持"评级。

风险提示:增发项目进程延迟,原材料价格大幅上涨。

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